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☑ 作者：陈雪琴 樊威（华夏幸福产业研究院研究员）
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通州与北三县协同发展规划出台后，北京市政府紧接发布，4月14日起，由北京城市副中心管理委员会行使部分市级行政权力，与廊坊北三县地区协同开展统一规划、统一标准、统一政策、统一管控等。北三县进入副中心时代，国土空间规划已加速并轨，那产业协同赋能的步伐能有多快？
作为全中国面积最大、人口最多的省级区划飞地，贴在北三县身上的标签很多：“睡城”、“环京网红”，无一不折射出它的尴尬；关注北三县发展的目光也很多，但最让人津津乐道的莫过于，伴随着一次次“并入北京”传闻的楼市暴涨都市传说。《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》（以下简称为《规划》）的出台，让人们再一次把目光聚焦在了这片1277平方公里的土地，北三县能否就此甩掉“睡城”的帽子？答案或许在“产业”二字。
一、距京30公里的“咫尺天涯”
北三县，距北京中心城区30-50公里，处于都市圈辐射范围内，与北京中心城区的距离，甚至比北京辖区内的平谷、密云、怀柔、延庆等地更近。截至2018年末，北三县总人口约124万，其中三河市73.13万人，香河县37.43万人，大厂县13.25万人。2017年gdp总量为886.5亿元，人均gdp为7.15万元，相比2013年gdp总量668亿元，人均gdp5.3万元，有较大幅的提升。
图1. 北三县地理位置图
资料来源：bcg，华夏幸福产业研究院
北三县虽然紧邻京津两大直辖市，但之间依然存在难以跨越的发展“天堑”，在公共服务、政策等方面协同度较低。整个北三县地区都居住着数量庞大的“钟摆人口”，燕郊更是占比高达80%。北三县与北京之间的关系，正是“咫尺天涯”的最好诠释。
从相邻区县经济发展指标的对比可以看出，北三县各项指标均处于“中位”：gdp总值及人均gdp均高于通州区，但单位面积产出及城镇居民可支配收入均远低于通州；整体上看，北三县的经济指标表现强于相邻的天津郊区县，但逊色于北京相关区县。
图2. 北三县与周边区县的经济指标对比
注：由于数据缺失，其中武清区城镇居民人均可支配收入用全部居民替代
数据来源：wind数据库，华夏幸福产业研究院整理
从北三县在河北廊坊市的发展排名来看，三河市、香河县和大厂县三个市县的人均gdp和单位面积gdp均位于河北前列。
图3. 北三县与廊坊其他县市的经济指标对比
数据来源：wind数据库，华夏幸福产业研究院整理
二、产业联动下的“逐步苏醒”
一直以来，在产业发展方面，北三县给外界的印象都是：低端无序。产业动力不足，区域发展陷入依靠地产-地产限购-疲软发展的恶性循环中。近年来随着北京加速疏解非首都功能，作为环京产业转移的“第一梯队”，北三县加速和北京的产业联动。
1. 北三县生活服务业抢先提速
北三县产业的快速发展几乎与通州副中心的推进同步。从2014年起，北三县新注册企业呈显著指数级增长，2019年新增企业数更是达到万级。新增企业类型中，80%以上集中在批发零售、租赁和商务服务、科学研究和技术服务业、房地产业、住宿和餐饮业等生活及生产相关服务业，但弥补区域发展短板的高端制造、教育医疗及交通运输占比还相对较小。
图4. 北三县1990-2019年新增企业数（个）
数据来源：淘数科技企业大数据平台，华夏幸福产业研究院整理
图5. 2019年北三县新增企业行业分布
数据来源：淘数科技企业大数据平台，华夏幸福产业研究院整理
2. 北京产业资本溢出明显
近年来北京资本向北三县溢出的速度加快。北三县在吸收外部企业资本投资中，90%以上来源于北京市相关区县。
表1. 北三县2015-2019年吸收外部企业资本投资的前十位区县分布及占比
注：表中投资的范畴包括异地法人单位以企业主体在本地参股其他公司，或设立子公司及分公司。
数据来源：淘数科技企业大数据平台，华夏幸福产业研究院整理
■ 三河市：2010年仅21家北京市企业在三河市参股或设立子公司及分公司，2019年该数值上升到78家（不含整体转移或在本地设立的与原公司无资本关联的企业，因此实际数值要大得多，下同）。2015-2019年近五年来，三河市吸收外来资本前10的区县9个来源于北京，1个来自天津的滨海新区。按投资企业数排名分别为朝阳区、海淀区、通州区、丰台区，东城区、大兴区、顺义区、西城区、昌平区、平谷区、滨海新区。5年内北京资本来源中，37%的企业属于科学研究和技术服务业，30%属于租赁和商务服务，7%来源于批发零售业，信息传输、软件和信息服务业，制造业和房地产业占比均在3%左右。
■ 香河县：2010年仅17家北京市企业在香河县参股或设立子公司及分公司，2019年该数值上升到34家。2015-2019年近五年来，香河县吸收外来资本前10的区县8个来源于北京，1个来自河北廊坊的广阳区，1个来自天津的武清区。5年内北京资本来源中，40%的企业属于科学研究和技术服务业，25%属于租赁和商务服务，16%来源于批发零售业，6%来源于房地产业，制造业比例在3%左右。
■ 大厂县：2010年仅13家北京市企业在大厂县参股或设立子公司及分公司，2019年该数值上升到31家。2015-2019年近五年来，大厂县吸收外来资本前10的区县7个来源于北京，2个来自河北的固安县和三河市，1个来自上海的闵行区。5年内北京资本来源中，34%的企业属于科学研究和技术服务业，25%属于租赁和商务服务，14%属于文化、体育和娱乐业，9%来源于批发零售业，8%属于房地产业，制造业占比在4%左右。
3. 产业转移和联动逐渐发力
随着北京加快非首都功能的疏解及相关产业的外溢，北三县作为环京产业转移的“第一梯队”，与北京的产业联动已经提速。
■ 三河市：三河市燕郊高新区吸引了大批来自北京中关村、望京等地的电子信息企业入驻，建立研发中心或设立生产基地，先后吸引汉王、中兴、华通科技、北京世维通科技等。北京有色金属研究总院在燕郊设立产业基地，北京光环新网设立云计算基地，德国虎威（fev）也将北京整车及动力总成研发中心设在燕郊，整体提升燕郊的产业层次，丰富产业发展业态。
■ 香河县：在机器人这一新兴领域加速与北京科技及产业资源的对接，香河形成特色优势。香河机器人小镇围绕机器人研发设计、关键零部件、本体、系统集成、后端服务等核心环节，加速打造机器人产业集群。目前园区已落户机器人产业链企业近130家，其中百分之八十是来自北京的企业，北京精波仪表、汇天威科技等10余家企业已经投产，初步形成了涵盖核心零配件、本体和系统集成在内的机器人产业体系。
图6. 香河机器人产业港
资料来源：华夏幸福产业研究院
■ 大厂县：基于影视小镇集聚了世界级的文化创意公司，大厂以“孵化+产业化”双轮驱动发展，与北京cbd-宋庄为主轴的传媒走廊协同共振。已吸引超过百余家国内外优秀文创企业和机构入驻，已签约入驻小镇的企业和机构包括base fx、金海岸影业、世纪汉唐、清华大学文创研究院、北京电影学院、银河星光等。
图7. 大厂影视小镇
资料来源：华夏幸福产业研究院
三、初具雏形的“都市圈型”产业格局
“逐渐苏醒”的北三县，产业结构逐步优化，三次产业比重逐步提升， 2010年三产占比为34%，到 2017年已经达到46%，二产占比相应降低到50%，整个区域的产业发展格局，呈现出背靠北京都市圈、服务北京都市圈、配套北京都市圈的“都市圈型”产业特征。
图8. 北三县与周边区县的产业结构比较
数据来源：wind数据库，华夏幸福产业研究院整理
从北三县内部来看，随着影视小镇、中国戏剧小镇等文化产业及地产金融业的高歌猛进，大厂县的三产比重从2010年的27%提升到2017年的62%。香河县和三河市的三产比重在7年内提升了10个百分点，其中三河市房地产和金融业在第三产业的占比达到37.8%，批发和零售业占比约10%左右，软件和信息技术服务业的比重逐步提升，燕郊高新区聚集电子信息产业40余家，销售总额突破60亿元。香河县的家具贸易流通服务突出，但高端三产缺乏亮点。
图9. 北三县产业结构演化（2010-2017年）
数据来源：wind数据库，华夏幸福产业研究院整理
北三县制造业以服务北京都市圈的都市型工业为主，另有部分大规模加工制造，按产值规模大小排序分别为食品制造、装备制造、包装印刷、金属制品、非金属制造、家具制造及汽车部件配套等。
■ 三河市：服务首都，承接转移
三河市的燕郊以燕郊高新区为载体，工业总产值占北三县的比重在35%以上，主导产业包括食品、金属制品、包装印刷等的都市工业以及承接北京市产业转移和配套的装备制造、电子信息等，重点企业包括汇福粮油、华润雪花啤酒、汉王制造、宏远彩涂板、亿丰伟业集团、世原汽车科技、华通科技等。三河市泃阳及其周边镇工业产值占北三县15%左右，产业重点包括水泥制品、装备制造、包装印刷等，重点企业包括燕山水泥、灵山机械、和平电力装备、岩峰新型建材、巨阳节能装备，同时布局少量北京现代配套车身、新宏昌专用车等。
■ 香河县：家具扬名，机器人突起
香河家具为全县龙头，其他重点产业包括泡沫塑料等非金属制品、装备制造、食品制造等，重点产业组团包括淑阳镇及其周边的泡沫塑料、装备制造，南部五百户镇的造纸印刷、汽车配件，渠口镇的装备制造以及香河产业新城的机器人产业等。家具制造重点企业包括成和办公家具、爱依瑞斯家具、蓝信商用展柜等，以传统家居制造为主，较少涉及家居设计与定制化家具。非金属制品重点企业包括希泉泡沫、华鑫泡沫、汇利丰，装备制造重点企业包括长城重型机械、忠信厨房设备、燕岭重型锻造、恒通电器设备等。食品制造重点企业包括第一城酒业、正大有限公司。机器人重点企业包括美国ati工业自动化、德国尼玛克、安川都林、汇天威、飞马机器人、伊贝格、星和众工等。
■ 大厂县：制造相对弱势，以功能服务为主
大厂县的主要产业组团包括夏垫镇的金属冶炼和食品制造，潮白河区域装备制造和金属制品，大厂镇以肉类加工为主。金属冶炼与加工，包括廊坊神华工贸、宝生钢铁等；食品制造包括福华肉类、福喜食品、艾蒂斯食品配料、永发油脂肉类加工厂等。非金属制品包括星牌优时吉建材、优胜洁具等。装备制造包括恩希机床、富邦德石油机械、菲美得土坂机械等。金属制品包括和平铝材、国华金属等。
北三县制造业现有主导产业以食品加工、包装印刷、家具制造、金属制品等都市型工业制造和销售为主，研发创新和工业设计的成分较少，附加值较低。战略新兴产业基础较为薄弱，尚未形成产业链闭环和集群效应，部分明星名片产业还刚刚培育。
图10. 北三县制造业发展基础与前景矩阵图
资料来源：bcg，华夏幸福产业研究院
当前，北三县在主板上市的企业仅福成五丰食品股份一家，新三板企业申江万国数据、萨克森建筑新型材料、欧伏电气、轩慧科技4家，整体企业规模和科技实力较弱。对比周边区县的专利授权量可以看出，北三县远远落后。
2019年，天津市武清区、宝坻区、蓟州区分布拥有授权专利1341项、611项和106项；北京市的顺义区、通州区、平谷区分别拥有授权专利5089项、4070项目、801项目。而北三县中拥有最多专利的三河市才854项。香河县授权专利370项，而大厂县的专利数仅个位数。国家级高新技术企业数，顺义、通州均在1000家以上，武清有556家，而北三县总计仅225家。
图11. 北三县与周边区县的授权专利比较
资料来源：incopat，华夏幸福产业研究院整理
四、“天堑变通途”的新起点
都市圈核心城市产业外溢，与外围区域的协同，形成“创新尖峰+产业高地”的发展模式，是提升区域竞争力的重要路径。然而在实际的发展过程中，由于不同行政区域之间的产业发展政策、财政实力、公共配套等方面的差异，尤其是涉及到区域之间的利益协调问题，要真正形成区域高度融合发展的格局，面临着诸多的挑战。北三县深入北京腹地，但近年来发展差强人意，便是最现实的案例。
《规划》提出，充分发挥北京市产业辐射带动作用，积极推动北京“摆不下、离不开、走不远”产业向通州区与北三县疏解转移，北三县地区重点在中试孵化环节、制造环节和配套服务环节实现与通州区的产业协同。依托京哈、京沈两条区域交通廊道，形成两条特色产业带，沿线地区重点布局以人工智能、高端装备、节能环保、智慧物流、印刷媒体为主的产业型特色小城镇。潮白河和北运河沿线、中部生态绿洲及生态廊道周边地区重点培育以文化旅游、文化创意、休闲农业、健康养老等为主的休闲型特色小城镇。
北三县不是通州的后花园，更不是“睡城”，而是要通过区域产业共振，把北三县打造成有实体经济支撑的“较高品质的增长极”。《规划》的落地，是一种区域融合发展的全新制度设计，无疑将成为中国都市圈发展历史上浓墨重彩的一笔。在区域发展规划事项赋权北京城市副中心后，加快推进产业政策协同机制、项目统筹机制、利益共享机制的实施和落地，熨平与北京之间的产业衔接坡度，才能逐步让“咫尺天涯”的北三县天堑变通途，才能真正形成都市圈发展格局。
结 语
北三县纳入“京津冀区域协同发展示范区”，成为北京副中心未来的一个重要组成部分，并不意味着 “立即崛起”。发展需要引导，更需要时间。
北三县能否将“势能”转化为“动能”，顺利融入北京都市圈，产业是核心，也是底气，加速与北京的产业协同共振，重塑区域发展格局，加快从“睡城”向“产城”的转身，才能真正迎来发展的蜕变。
延伸阅读：1、同城化提速，北三县跑步入圈2、都市圈研究 | 睡在燕郊，梦在北京3、都市圈2017→2019，从蜗居打拼到安居乐业的n种变化4、线网密集，内联外通，站城一体，都市圈城轨建设哪家强？5、内外是否协同？外溢还是虹吸？看凹凸有致的都市圈6、跨城通勤看中国三大增长极一体化差距？7、大国创新的都市圈时代
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